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近日，九智投控股(9636.HK)旗下九智投携手财经共同造的《硬科技突围计划》调研栏目走进国产半体存储芯片企业圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“大为股份”)，九智投席投顾黄伟、余扬、洪书敏、佘欣卓，投顾叶再豪亲赴圳参访大为股份，并度对话大为股份董事长兼总经理连宗敏等企业管，共探地缘摩擦与AI浪潮下国产半体存储产业的危与机。

资料显示，大为股份于2020年收购大为创芯并正式进入半体存储行业，目前聚焦“半体存储+智能终端”和“新能源+汽车”两大业务域，主营产品包括半体存储器及汽车缓速器等。

2025年三季报显示，大为股份前三季度实现营业收入8.79亿元，同比增长9.90，呈稳健增长态势。

生成式AI引爆存储芯片“周期”

在全球AI浪潮的动下，存储芯片行业迎来个前所未有的“周期”。

长期以来，存储芯片在整个半体产业链中并不被行业所重视，如今，生成式AI热潮带来容量、速芯片需求的激增。

TrendForce数据显示，2025年三季度动态随机存取存储器DRAM产业营收414亿美元，环比增长30；前五大NAND商计营收增长16.5至171亿美元；前五大企业SSD厂计营收环比增长28，达65.4亿美元，创年内新。

九智投席投顾佘欣卓表示，AI热正驱动存储芯片行业进入“量价齐升”新周期，核心原因在于市场结构需求的爆发增长，且长期确定强。同时，国内市场竞争格局优化、国产替代加速等也进步动存储芯片企业的业绩增长。

“今年AI的技术突破催生了存储行业的大周期，各国都在积布局数据中心建设，这趋势将至少持续年以上，投资进度也没有因为涨价而停止。”调研交流中，大为股份董事长连宗敏交流中引用AI女、AMD苏姿丰观点认为，“论现在AI有没有泡沫，行业参与者都不愿承担不去建设数据中心的代价。”

围绕大为股份战略规划，连宗敏进步表示，公司主要开展嵌入式存储开发与经营，这赛道呈现出认证周期长、客户黏、毛利稳定等特点，成为公司经营发展的“压舱石”。在当前所处的上行周期，公司正将战略重心向具成长与技术壁垒的车规、工控存储市场延伸。

    

大为股份调研交流会现场大连pvc管粘接胶

对此，席投顾黄伟分析认为，针对车规存储技术，强化抗干扰、宽温域的电路设计能力是大为股份需要布局的向之。黄伟表示，目前存储芯片域的核心壁垒主要集中在利封锁、关键件依赖和端市场长周期认证三面，国内企业需要从这三面积寻找突破口开市场。

国产替代窗口期：存储芯片企业加速突围

周期下，海外巨头纷纷将产能投向端存储芯片，甚至不惜停产中低端产品；另面中美贸易摩擦下，少数半体企业开始出市场。

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这也为国内半体企业，尤其是存储芯片企业，带来佳的突围窗口期；同时，国产存储产业链的自主可控与战略卡位，比以往任何时候都为关键。

访谈中连宗敏提及，公司于2025年9月成立子公司大为敏捷，保温护角专用胶后者正是接收了原外资企业研发团队，进而快速切入消费端存储市场。大为捷敏研发总监赵立新表示，公司在设计端已具备与线存储企业相当的协议开发与硬件协同设计的能力，未来公司将继续聚焦端切入式存储市场，动产品稳步量产与迭代。

大为创芯总裁娄震旦补充表示，在嵌入式存储市场，国内企业凭借快速响应和定制化能力，正在逐步缩小与行业先者的差距。目前，大为股份DDR4、LPDDR等多款芯片已在国产平台实现批量交付，订单稳步增长。

当前，存储产业链正从设计、制造、封测到应用实现突破。九智投叶再豪提及，在全球范围内存储芯片、封装测试域的技术居于世界前沿，其中长江存储、长鑫存储、长电科技等行业头部企业是在部分细分赛道行业先。不仅如此，在行业竞争力面，以大为股份为代表的中小企业，也凭借LPDDR、eMMC等产品布局，以及与国内终端厂商度适配的优势，在国产替代浪潮中逐步开市场。

展望行业发展，席投顾洪书敏表示，芯片设计企业是产业链创新核心，承接终端需求完成芯片定义、架构设计与验证，输出核心版图案，决定芯片能与核心价值；封测企业处于产业链后端，是芯片量产交付的后线，也是封装技术落地的核心载体，衔接设计与终端应用。

席投顾余扬梳理了国内芯片产业链的投资价值。他认为，核心就是“赛道逻辑+企业质地+估值匹配”的三维验证，其中赛道逻辑紧扣国产替代率、政府支持度、下游景气度等指标；企业质地主要考量标的公司技术实力、变现能力以及客户结构的集中度；而估值水平则要根据公司商业模式成熟度进行横向对比。

半体存储芯片：危中有机，渐入佳境

危与机，总是相伴而生。

生成式AI掀起的“周期”，不仅重塑了存储芯片的竞争格局，在全球供应链重构的宏大叙事中，为企业开了扇至关重要的时间窗口。

    

九智投调研团大为股份影

据世界半体贸易统计WSTS统计，2025年全球半体市场规模将达到7009亿美元，同比增长11.2。其中，市场不仅是全球大的消费市场，也是增长快的地区之。以大为股份为代表的存储企业，其价值不仅体现在抓住周期、实现业绩增长，在于他们正从嵌入式存储等各自钻研的细分赛道不断积淀半体行业的度与广度。

科技的竞争，不是实体企业的踽踽行。也正因此，九智投坚定硬科技上市公司调研，不仅是为了挖掘多科技前沿的优秀投资标的，为个人投资者扫除业屏障、解读产业趋势；重要的是，公司致力于以扎实落地的调研赋能资本市场价值发现的，充分调动优势资源，助资本市场质量发展的建设之路。

责声明：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。

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